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Bienvenue chez Sidaros et Associés, Gestion privée de patrimoine

Notre approche de proximité nous permet d'avoir une communication franche et ouverte pour comprendre leurs objectifs et préoccupations financières. Gens d’affaires et retraités nous font confiance, sachant que notre priorité est la croissance et la protection de leur patrimoine et ce, en leur donnant toute l’assurance de partager notre expertise stratégique avec leur famille, collègues et amis. Ceci donne aux clients un sentiment de sécurité de savoir qu’ils sont entre bonnes mains et c’est une des raisons pour laquelle nous établissons des liens durables au fils des années.

Notre clientèle

Nous travaillons avec des gens qui ont bâti les assises de leur réussite et qui ont accumulé un patrimoine important. Nous les aidons à définir des stratégies à court et à long terme afin d’optimiser leur bien-être financier, de réduire leur facture d’impôt, et nous voyons à ce qu’ils puissent s’investir dans ce qui compte le plus pour eux.

Préretraités et retraités

Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs

Familles

Ce que nous faisons

Notre équipe compte plus de 11 années d’expérience dans le secteur des services financiers, et nous sommes appuyés par des spécialistes d’IG en fiscalité, en assurance, en produits hypothécaires et en planification financière avancée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une stratégie fiscalement avantageuse qui tient compte de chaque aspect de votre vie financière. Nous vous proposons un plan qui s’adapte et change en même temps que vous pour refléter l’évolution de votre situation, car nous savons que, pour avoir un portrait global, chaque petit détail compte.

Planification de la retraite

Laisser le monde du travail pour passer plus de temps en famille, voyager et pratiquer d’autres passe-temps, ça ressemble à la retraite. Pour vous assurer d’optimiser une retraite bien méritée, vous devez connaître le montant d’argent suffisant pour soutenir le style de vie dont vous rêvez. Nous travaillerons donc avec vous pour établir un plan d’épargne, et lorsque le moment sera venu, pour structurer le revenu de retraite qui vous permettra de maximiser les avantages du patrimoine accumulé.