Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Préretraités et retraités
Vous avez passé votre vie professionnelle à bâtir le patrimoine de votre famille. À l’approche du passage à la retraite, vous devez également changer votre manière de gérer vos actifs. Poursuivre la croissance de votre avoir net, tout en le mettant à l’abri de la volatilité des marchés devient de plus en plus important puisque votre revenu sera tiré de votre épargne-retraite. Nous vous aiderons à bâtir un plan qui vous permettra d’avoir le mode de vie que vous souhaitez à la retraite et de soutenir à long terme les personnes et les causes qui vous sont chères.
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
Du démarrage, à la restructuration et finalement à la vente, nous travaillons avec les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs de différents secteurs afin de créer et de protéger la valeur de leur entreprise. Nous vous aiderons à utiliser cette valeur pour conserver votre mode de vie, maintenant et à la retraite, en veillant à ce que l’entreprise que vous avez travaillé si fort à bâtir continue de travailler pour vous.
Familles
Notre approche multigénérationnelle pour la gestion de patrimoine familial permet de guider les clients vers la manière la plus fiscalement avantageuse de transférer des actifs et d’aider la prochaine génération à comprendre les conséquences possibles d’une fortune soudaine (à la suite d’un héritage par exemple) et à s’y préparer. Nous nous alignerons sur vos objectifs et vos attentes en plus de veiller à répondre aux besoins de planification de patrimoine de tous les membres de la famille.